GCNR研报 | 《2024年世界能源统计年鉴》要点：（二）全球化石能源市场价格与生产出口动向

【编者按：从2023年开始，BP在连续70年发布《世界能源统计年鉴》之后将该出版物移交给了英国能源研究所（Energy Institute，EI）接手。该统计年鉴提供了全球能源市场的系统化数据，包括能源消费、生产和资源情况，以及碳排放和可再生能源的发展。其数据涵盖范围广泛，时效性强，影响力大，且用户可以免费访问该统计数据，成为全球能源从业者掌握全球能源行情和分析能源消费趋势的重要参考依据。2024年6月20日，EI发布了最新的第73版《Statistical Review of World Energy 2024》。本文将分三期总结出其主要要点：（一）全球能源消费与碳排放趋势；（二）全球化石能源市场价格与生产出口动向；（三）全球主要国家地区的能源产能和消费状况。】

（二）全球化石能源市场价格与生产出口动向

1. 能源价格动向

在国际能源市场中，原油价格最为重要，始终是关注的焦点。根据EI统计，2023年布伦特原油现货价格平均为每桶82.64美元，比前一年的101.32美元下降了约20美元。虽然2023年的价格有所回落，但平均每桶80美元以上的价格并不算低，是2015年以来除2022年外的最高水平。

天然气方面，不同市场的价格走势和水平存在差异。欧洲市场在乌克兰危机中受到的影响最为严重，2023年TTF价格降至每百万BTU 12.87美元，较前一年的37.09美元下降了约三分之一。尽管如此，这一价格水平仍是2021年和2022年以外的最高水平。

煤炭价格情况类似，根据EI统计，2023年西北欧的煤炭价格为每吨129.54美元，较前一年的291.28美元减少了一半，但仍处于高位。

2. 石油生产及出口动向

2023年全球石油产量同比增长2.0%，达到9626万桶/日。全球石油需求增长超过2%，供需增长大致匹配。非OPEC产量同比增长3.4%，达到6221万桶/日，而OPEC产量则减少0.6%，为3405万桶/日。

美国是全球石油生产增长的主要驱动力，2023年产量同比增长8.5%，达到1936万桶/日，增量占全球增产的82%。反之，沙特阿拉伯的产量同比下降6.6%，为1139万桶/日。俄罗斯的产量因受到西方制裁下降了1.1% ，为1108万桶/日。由此可见全球石油生产排名前三的国家，美国（占比20.1%）、沙特阿拉伯（占比11.8%）和俄罗斯（占比11.5%），分别呈现大幅增产、大幅减产和微减的趋势。

2023年全球石油出口为6812万桶/日，同比微降0.4%。美国的石油出口增长6.5%，而沙特阿拉伯和俄罗斯的出口分别减少5.5%和13.9%。中东地区石油出口2330万桶/日，仍居世界首位，占全球出口量的34%。需要指出的是，尽管美国是全球最大的石油出口国，出口911万桶/日，同时又进口854万桶/日，实际净出口为60万桶/日，与沙特和俄罗斯这样的纯出口国是不能相提并论的。

3. 天然气生产及出口动向

2023年全球天然气产量同比微增0.3%，达到4059BCM（10亿立方米）。

美国的天然气产量连续第三年创下新高，同比增长4.2%，达到1035BCM，占全球产量的26%。“页岩革命”的成功让美国不到20年时间里，实现了天然气产量翻番。相比之下，俄罗斯的产量同比下降5.2%，至586BCM。北美地区的产量增长4.1%，而欧洲和独联体地区的产量则分别下降7.2%和4.2%。

全球天然气贸易也发生了显著变化。2023年，管道天然气贸易量同比下降8.3%，而LNG贸易量则增长1.7%，达到549BCM。LNG在全球天然气贸易中的占比升至59%。

俄罗斯的管道天然气出口大幅下降，从2021年的201BCM降到2023年的95BCM，在欧盟天然气进口中的份额也从 2021 年的 45%下降至15%。而美国的LNG出口增长9.4%，达到114BCM，保障了欧洲的天然气需求，成为全球最大的LNG出口国，超越了卡塔尔和澳大利亚。

4. 煤炭生产及出口动向

2023年，全球煤炭总产量为90.957亿吨(179.24艾焦)，比2022年增长3.1%，全球产量首次突破90亿吨，创出历史新纪录，主要受中国和印度需求增加的拉动。

亚太地区占全球产量的近 80%，主要集中在四个国家，即澳大利亚、中国、印度和印度尼西亚（占该地区产量的 97%）。仅中国煤炭产量就占全球产量的52%，同比增长3.3%；印度煤炭产量占全球产量的11%，同比增长11.0%。占全球产量的11%。北美、中南美、欧洲和独联体地区的产量均低于2022年的水平。

在出口方面，第一出口大国印尼和第二出口大国澳大利亚的煤炭出口分别增长了8.8%和9.6%。第三出口大国俄罗斯的煤炭出口则微增1.4%。